| 5.05 "Casa dolce casa - No place like home"
La salute di Joyce non migliora e Buffy decide di fare un incantesimo per scoprire se possa esistere una causa sovrannaturale al suo male. Buffy cade in trance, e passeggiando per casa sua vede alternarsi immagini reali con strane immagini : la stanza di Dawn si trasforma in uno sgabuzzino, dalla foto in cui sono presenti Buffy, Dawn e Joyce , l'immagine di Dawn appare e scompare.... e così Buffy capisce che in realtà Dawn non è sua sorella. Credendo che sia la causa del male della madre la aggredisce.
Nel frattempo un potente demone di nome Glory arriva a Sunnydale con l'intento di trovare la sua chiave, che le permetterebbe di tornare all'Inferno e distruggere il mondo. Buffy affronta Glory , ma viene battuta. Mentre fuge, parla con un monaco che Glory teneva prigioniero, e scopre che la chiave è stata mandata a lei sotto forma di una sorella, Dawn e che tutte le memorie sue e dei suoi amici sono state costruite dai monaci. Volevano essere certi che Buffy proteggesse la chiave con la sua vita.
5.06 "La famiglia - Family"
E' il ventesimo compleanno di Tara, e mentre Willow si da da fare per farla entrare a tutti gli effetti nella gang, la sua famiglia decide di farle visita per riportarla a casa. Oltre a suo padre, vi sono anche il fratello e la cugina. Tara non sembra felice di vederli, e la situazione certo non migliora quando scopriamo che Tara in occasione del suo ventesimo compleanno dovrebbe trasformarsi in un demone, proprio come è successo a sua madre alla stessa età.
Nel frattempo Buffy si prende cura amorevolmente di Dawn, e rivela la verità sulle sue origini solo a Giles.
Tara per paura, decide di fare un incantesimo alla gang per impedire loro di vedere il demone che c'è in lei, ma la situazione peggiora quando si trovano a dover affrontare nel nuovo negozio di magia acquistato da Giles, alcuni demoni invisibili. Una volta annullato l'incantesimo, Tara scopre di non essere un demone, ma di essere stata vittima di una bugia raccontata da suo padre per tenere le donne di casa Mclay sottomesse.
Nel frattempo Glory, vuole togliere di mezzo Buffy e medita un piano.
5.07 "Pazzi d'amore - Fool for love"
Dopo essere stata colpita con il suo stesso paletto da un neo-vampiro, Buffy decide di cercare notizie sulla vita e sulla morte delle precedenti cacciatrici. Buffy non riesce a trovare informazioni e così decide di chiedere a colui che ne uccise due : Spike. Al Bronze, Spike inizia a raccontare come uccise la prima cacciatrice nel 1900 in Cina durante la ribellione dei Boxer, e la seconda cacciatrice Nikki, uccisa nel 1977 sulla metropolitana di New York . In altri bellissimi flashback vediamo anche che Spike da umano era un poeta di nome William,chiamato William il sanguinario per le sue terribili poesie. Incontrò Drusilla dopo essere stato rifiutato da Cecily la donna che amava. Drusilla lo vampirizzò ed insieme a Darla e Angelus formarono un temibile quartetto che portò distruzione in tutto il mondo.
5.08 "L'ombra - Shadow"
Joyce si reca in ospedale per una TAC che rivela un ombra nel suo cervello: si tratta di un tumore. Buffy è sconvolta, e desidera solo stare vicina alla madre, facendo sentire Riley un estraneo. Il ragazzo, si sente escluso dalla vita della donna che ama, e che trova conforto tra le braccia di una vampira.
Nel frattempo Glory, desiderosa di trovare la sua chiave, fa apparire un enorme serpente in grado di individuare fonti di energia trasformate in esseri viventi.
Il serpente trova ed individua Dawn, ma Buffy riesce ad ucciderlo prima che possa tornare da Glory, rivelandole la vera identità della sorella.
5.09 "Il meteorite - Listening to fear"
Mentre Joyce subisce una delicata operazione al cervello per la rimozione del tumore, un meteorite con a bordo un demone extra-terrestre cade a Sunnydale. Si tratta di un demone Queller, che uccide persone pazze o inferme mentalmente, che ultimamente pullulano in città a causa di Glory, che per vivere deve succhiare cervelli.
Joyce in ospedale prima di andare a casa, confessa a Buffy di sapere che Dawn non è sua figlia, ma che la amerà come tale. Buffy le racconta la verità.
Ma anche Joyce, a causa della sua malattia, risulta tra i bersagli del demone, che nfatti si attacca al soffitto sopra il suo letto e la osserva a lungo prima di aggredirla. Spike e Buffy lottano fianco a fianco, mentre Riley è geloso del loro rapporto.
5.10 "Ultimatum - Into the woods"
Buffy felice del successo dell'operazione di sua madre decide di passare un po' di tempo con Riley. Dopo aver fatto l'amore però Riley esce e va in un covo di vampiri, dove ultimamente passa le sue serate. Come tanti altri uomini, paga le vampire per farsi mordere. Nel frattempo Spike, geloso di Riley, scopre il suo segreto e si presenta nel cuore della notte da Buffy per dirle di seguirlo. La porta nel covo dei vampiri dove vede con i suoi occhi il suo ragazzo mentre viene morso. Sconvolta scappa. Poco dopo Riley e Buffy discutono della situazione e del motivo per cui lui abbia fatto una cosa del genere : Riley non si sente amato da Buffy. Le da un ultimatum, se Buffy desidera che Riley resti con lei, dovrà dirglielo, in caso contrario, se ne andrà in una missione lontano da Sunnydale. Buffy in principio arrabbiata non sa che fare, ma anche grazie a Xander capisce cosa perderebbe lasciando andare Riley, e corre nel bosco , dove dovrebbe giungere l'elicottero per prelevarlo....ma è troppo tardi, Riley se ne è andato ignaro del fatto che Buffy abbia cercato di fermarlo.
5.11 "Il triangolo - Triangle"
Mentre Buffy è sempre più triste per la fine della sua storia d'amore con Riley, Giles si reca in Inghilterra per cercare informazioni su Glory, e lascia il Magic Box nella mani di Anya e Willow. Tra le due ragazze non corre buon sangue e scoppia una lite, durante la quale Xander deve scegliere se dar ragione alla sua ragazza o alla sua migliore amica.
Purtroppo la situazione si complica quando Willow, sbagliando un incantesimo fa apparire un Troll che semina terrore e distruzione in città. Ma la parte comica arriva quando scopriamo che non si tratta di un Troll qualsiasi, ma di Olaf, il fidanzato di Anya quando era umana. Fu proprio Anya, in seguito a un tradimento di Olaf a trasformarlo in Troll, dopo essere diventata un demone della vendetta.
5.12 "Il controllo - Checkpoint"
Giles torna dall'Inghilterra con alcuni membri del Consiglio degli Osservatori disposti a dare alcune informazioni riguardanti Glory. Prima però vogliono mettere alla prova Buffy per testare le sue capacità.
Nel frattempo Glory fa una visita a casa Summers cercando di convincere Buffy a rivelarle dove sia la chiave. Pensando che casa sua non sia sicura per sua madre e sua sorella, Buffy le porta nell'unico posto in cui pensa potrebbero essere al sicuro : da Spike.
Buffy corre al Magic Box per il test ma incappa nei Cavalieri di Bisanzio giunti per distruggere la chiave. Buffy dice loro di andarsene e corre al negozio, dove però non farà nessun test. Con un discorso da vera leader dice a Travers che lei ha il potere, che lei è la cacciatrice e che quindi la devono aiutare, e tra le altre cose pretende che Giles torni ad essere il suo Osservatore a tutti gli effetti. Travers, compiaciuto dalla sicurezza di Buffy, accetta di rivelarle l'identità di Glory: non si tratta di un semplice demone , ma di un Dio.
5.13 "Legami di sangue - Blood Ties"
E' il ventesimo compleanno di Buffy, e i ragazzi le fanno alcuni regali. Anche Dawn le regala una bella cornice con una loro foto all'interno, mentre Spike le porta una scatola di cioccolatini.
Buffy decide di rivelare alla gang la vera identità di Dawn : lei è la chiave tanto desiderata da Glory. Dawn si rende conto che qualcosa non va e con l'aiuto di Spike riesce a rubare il diario di Giles , grazie al quale scopre la verità sulle sue origini. Dawn scappa in ospedale dove incontra Ben, un simpatico ragazzo che lavora lì. Mentre si confida con lui e gli rivela di essere la chiave, Ben si trasforma in Glory che fortunatamente non ricorda nulla di quello che la ragazza le ha appena confessato. Quando Buffy trova Glory, con l'aiuto di Willow e Tara, riescono ad allontanare, mentre Buffy dice a Dawn che il loro sangue è lo stesso, è il sangue delle Summers e la rassicura dicendole che lei è sua sorella.
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